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改革開放以來電影業(yè)的機制變革
1978年以后的電影觀眾群體塌方，促成了1993年的中國電影體制機制改革，但仍未能扭轉觀眾減少、影院效益日益虧損的局面。1995年，中國電影開放市場，每年引進10部外國分賬大片；2001年，中國加入世界貿(mào)易組織，每年進口20部分賬大片； 2005年，鼓勵和支持非公有資本進入電影院和電影院線、農(nóng)村電影放映、可錄類光盤生產(chǎn)、只讀類光盤復制等領域；2012年，中國進口分賬片配額提升到34部。
電影改革的重大標志：院線制
2002年開始，我國正式實施院線制的發(fā)行體制，院線制的實行是新世紀以來中國電影改革的一個重大標志，它明確了產(chǎn)業(yè)鏈上各個環(huán)節(jié)的分成比例，所謂的“票房分賬”模式有了更為清晰的具體運作模式（總票房先扣除5%的電影專項基金，再扣除3.3%的營業(yè)稅（這兩部分上交國家），剩余的部分影院，院線、制片發(fā)行方再進行分賬。剩下的部分院線分7%，影院分50%，制片發(fā)行方分43%。）。原先中影壟斷發(fā)行權的爭議被這種市場化運作模式所規(guī)避——并不是解決，院線直接規(guī)避了這種因為購買影片拷貝版權費而增加發(fā)行成本的風險。在“票房分賬”模式下，國產(chǎn)影片的院線之爭更呈現(xiàn)出叢林法則的面貌。
美國影院數(shù)量在1948年達到頂峰2萬1千家，但當年美國最高法院根據(jù)反托拉斯法對“派拉蒙案”做出裁決，判定大制片廠垂直壟斷為非法，要求制片公司放棄電影發(fā)行和電影院放映的業(yè)務。
2018年中國電影票房躍居全球首位
院線制改革推動中國電影市場發(fā)展繁榮。院線制改革伊始，引發(fā)的效果立竿見影。2002年問世的《英雄》開啟了國產(chǎn)影片叫座的時代。近年來，隨著中國影院建設的提速、影院銀幕的增多，電影得到不同年齡段和不同類型觀眾的接納與歡迎，尤其是擁有高消費力的年輕觀眾。自2006年以來，中國電影票房急劇增長，自2012年起成為全球第二大票房市場，隨后增長強勁，逐步縮小了于北美市場的差距。2017年票房收入已達到86億美元，僅次于北美的111億美元；2018年全國票房規(guī)模超600億，成為全球第一大電影市場，這是近年來首次由北美以外的地區(qū)奪得全球電影市場冠軍。
院線地位舉足輕重，牌照近尤顯珍貴
我國電影產(chǎn)業(yè)鏈主要包括電影的投資、制作、發(fā)行、放映（院線、影院）以及觀影。其中，院線連接著產(chǎn)業(yè)鏈上游的發(fā)行和下游的影院，承擔著供片商的角色。片方將影片制作完成后，要拿到電影院放映，必須通過院線來發(fā)行，并由院線就影片在所屬影院放映進行統(tǒng)一安排。
只有拿到院線牌照，才能進入結算和供片環(huán)節(jié)，如果是院線的話可以憑借自己的規(guī)模優(yōu)勢和發(fā)行方進行博弈議價，而沒有牌照的影投公司只能溝通加入某一條院線來獲得影片的放映，這在一定程度上，喪失了與發(fā)行方的議價權。近三年來，我國院線牌照的審批尤為嚴苛，從增長數(shù)量上可見一斑。
院線與影院的關聯(lián)模式
我國院線及影院同屬于放映環(huán)節(jié)，位處產(chǎn)業(yè)鏈中下游，院線與影院之間的關系實際可分為資產(chǎn)聯(lián)結和簽約加盟兩種。其關聯(lián)模式可分為以下三種，一種是自己相對獨立的，都是自己的直營影城，直營店是由院線出資建設并經(jīng)營的。這些院線的影城質量是可以得到保證的，其中的代表院線就是萬達，還有一些小的類似長城沃美。但是他們近年由于發(fā)展的需要，已經(jīng)開始吸納加盟影城了。第二種就是以加盟為主營業(yè)務的院線，加盟店是由院線以外的人出資建設和經(jīng)營的，院線提供服務并收取一定得票房提成作為服務費。北京紅鯉魚就是其中的代表，他們的經(jīng)營風險相對較小，主要靠收取影城的服務費或者在影城建設中掙一點外快。第三種是加盟和直營并重的，比如大地和中影星美。這種方式可以保證院線的發(fā)展速度。這種方式的缺點就是高速擴張會導致管理能力的跟不上，星美就是有一個典型的例子。目前國內大型院線在不斷提高自有影院及資產(chǎn)聯(lián)結方式的比重。
院線粗放發(fā)展，行業(yè)集中度低
影視行業(yè)高歌猛進的幾年里，全國院線公司也進入了粗放式的高速增長階段，各大院線公司跑馬圈地以量取勝。中國目前的49條院線，除了品牌和影院硬件上有差別，國內院線與院線之間沒有特別大的不同，影片幾乎為全線發(fā)行，因而放的影片都是一樣的。在水平差不多的情況下數(shù)量如此多，就屬于資源浪費。而且中小院線過多，市場風險大，競爭能力低。
行業(yè)洗牌整合，向頭部集中
相比美國十條院線就能覆蓋全國，我國院線整合可以說早已是大勢所趨，不過，之前由于院線牌照的限制，新進入者很難通過加盟的形式迅速擴張占領市場，牌照限制放開之后，院線領域將更趨向于市場化，院線真正的整合才可能到來。
1、行業(yè)遇冷，向下擴張受到抑制
隨著市場逐漸成熟，競爭日趨白熱化，各大公司爭相擴大規(guī)模的同時，票房增長速度卻未能跟上其擴張速度，原因在于觀影人次的增幅遠不及電影銀幕數(shù)量的野蠻式增長，導致單塊銀幕的票房產(chǎn)出能力大幅度降低，2018年，我國單塊銀幕產(chǎn)出為101.49萬元，同比下滑7.8%。
2018年被稱為影視行業(yè)的寒冬，一到四線城市開店規(guī)模減小，關店規(guī)模增加。其中，以跑馬圈地火拼下江山的星美影城已搖搖欲墜。當下隨著票補的退潮，“小鎮(zhèn)青年”的票房貢獻力開始減退，三四線城市影院數(shù)量迎來飽和，對院線公司來說，未來一段時間通過縱向下沉取得競爭優(yōu)勢的路子已經(jīng)行不通了。當下，院線公司只有通過橫向的并購，達成深層次整合，才能在電影行業(yè)的大拐點站穩(wěn)腳跟。
2、政策回暖，鼓勵并購重組
2018年12月11日，國家電影局下發(fā)的《關于加快電影院建設促進電影市場繁榮發(fā)展的意見》明確提出，鼓勵影院投資建設，2020年銀幕數(shù)量超8萬塊；通過財政補貼提升放映技術和設施改造，提升縣級影院、中西部影院建設改造；深化院線改革，突出資產(chǎn)聯(lián)結型院線，鼓勵新建和并購重組。
這意味著國家將放開對院線牌照的審批，2018年，CGV、百老匯、耀萊、博納、恒大、UME、盧米埃等7家影投公司已然達標，已經(jīng)具備申請新牌照的資格，第一批新牌照大概率將在他們中間產(chǎn)生。
《意見》中還提出，對于長期管理不善、經(jīng)營乏力的院線公司，將實行市場退出。這是我國首次對電影院線公司實行退出機制。業(yè)內人士認為，政策引導的方向是鼓勵院線兼并，增加院線集中度，有人預測，“未來中國院線數(shù)量可能在15-20條。
市場存在深耕空間，玩家仍大有可為
中國作為世界第二大票房國家，2018年人均觀影頻次僅為1.2次，人均觀影頻次低于前十國家中的其他9個國家，約為北美市場的三分之一，觀影頻次尚有較大增長空間，而中國電影市場正以15%左右的中高速成長著，未來會有更大的蛋糕等待分食。
本公司出品的研究報告首先介紹了中國電影院線行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境、電影院線行業(yè)整體運行態(tài)勢等，接著分析了中國電影院線行業(yè)市場運行的現(xiàn)狀，然后介紹了電影院線行業(yè)市場競爭格局。隨后，報告對電影院線行業(yè)做了重點企業(yè)經(jīng)營狀況分析，最后分析了中國電影院線行業(yè)發(fā)展趨勢與投資預測。您若想對電影院線行業(yè)產(chǎn)業(yè)有個系統(tǒng)的了解或者想投資中國電影院線行業(yè)，本報告是您不可或缺的重要工具。
本研究報告數(shù)據(jù)主要采用國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)，海關總署，問卷調查數(shù)據(jù)，商務部采集數(shù)據(jù)等電影院線。其中宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局，部分行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局及市場調研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國統(tǒng)計局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計電影院線及證券交易所等，價格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場監(jiān)測電影院線。
